Casos de uso
Casos de uso
Todos los casos de esta página son ejemplos ilustrativos, escritos para explicar qué tipo de problema atiende cada servicio. No son proyectos realizados, ni resultados verificados, ni testimonios de clientes. Están redactados en condicional a propósito: describen lo que podría cambiar en una empresa con una situación parecida a la tuya.
Inteligencia de negocios y dashboards
Reportes e indicadores
Cierre de mes sin consolidar archivos a mano
Una distribuidora arma su reporte mensual copiando datos del sistema contable y de varios archivos de Excel con las metas de cada vendedor.
Con las fuentes conectadas y una actualización programada, el equipo consultaría las ventas contra la meta en un tablero, filtraría por vendedor y dedicaría el tiempo a revisar las cifras en lugar de armarlas.
- Sistema contable y Excel de metas
- ETL: extraer, limpiar y validar
- PostgreSQL
- Dashboard de ventas contra meta, con fecha de actualización
Qué validar: Qué se considera venta neta, qué período cubre cada fuente y que las cifras coincidan con el sistema contable para el mismo corte.
Seguimiento de cuentas por cobrar
Una empresa de servicios sabe cuánto factura, pero necesita pedir un listado cada vez que quiere ver qué clientes están atrasados.
Un tablero de cartera organizaría los saldos por antigüedad y permitiría revisar el detalle de cada cliente cuando haga falta, sin solicitar un reporte.
- Facturas y pagos
- Saldos conciliados
- Rangos de antigüedad
- Revisión por cliente y responsable
Qué validar: Las notas de crédito, la fecha de corte y que el saldo total coincida con contabilidad. El tablero ordena la información; no sustituye la gestión de cobro.
CRM y marketing integrado
Seguimiento de ventas
Consultas del sitio web que no se pierden
Las consultas llegan por el formulario del sitio, por campañas y por eventos, y a veces nadie confirma quién respondió.
Cada consulta de los orígenes configurados entraría al CRM como una oportunidad asignada, con una actividad de seguimiento y un responsable visible para el equipo autorizado.
- Sitio web, campaña o evento
- Oportunidad
- Responsable asignado
- Actividad de seguimiento
Qué validar: Que cada origen esté configurado y probado. No toda interacción se convierte en oportunidad de forma automática: depende de las reglas que se definan.
Historial de cliente disponible para quien atiende
Una empresa vende a clientes recurrentes, pero el detalle de la última negociación vive en la bandeja de correo de cada vendedor.
Con los contactos migrados y las interacciones de los canales configurados en un mismo lugar, el equipo autorizado podría revisar el historial antes de una llamada y ver la próxima actividad.
- Contactos e interacciones de los canales configurados
- Historial autorizado
- Próxima actividad
Qué validar: Los permisos por rol: no todo el equipo necesita ver toda la información de cada cliente.
ERP e integración empresarial
Áreas y procesos conectados
Una venta que llega ordenada a bodega y a facturación
Ventas confirma pedidos por correo, bodega los transcribe a su propio archivo y contabilidad los recibe al cierre.
Con ventas, inventario y facturación integrados en Odoo, el pedido se registraría una sola vez y las áreas trabajarían sobre la misma información. Si solo una parte está disponible, quedaría registrada como entrega parcial.
- Pedido
- Disponibilidad y reserva
- Despacho, incluida una entrega parcial
- Factura con localización ecuatoriana validada
- Registro contable
Qué validar: La configuración de la facturación electrónica con el equipo contable y que los saldos de inventario iniciales sean correctos.
Reposición basada en el inventario real
Una comercializadora repone según la experiencia de quien hace el pedido, porque el conteo disponible casi siempre está desactualizado.
Con las existencias registradas y mínimos definidos por producto y bodega, compras revisaría qué hace falta reponer a partir del stock del sistema.
- Existencias registradas
- Mínimos por producto y bodega
- Revisión de compra
- Compra autorizada
Qué validar: Que los movimientos se registren correctamente: la reposición depende de que el inventario del sistema refleje el inventario real.
Automatización con IA y despliegue privado
Automatización con IA
Documentos preparados para revisión humana
Un equipo administrativo transcribe a mano los datos de facturas y comprobantes de proveedores hacia una hoja de cálculo.
Un piloto con objetivos de calidad y tiempo definidos podría dejar la información extraída y ordenada, marcando los campos incompletos para que una persona los corrija antes de exportarlos o registrarlos.
- Documento recibido
- Campos propuestos
- Campo incompleto marcado
- Revisión humana
- Excel o registro autorizado
Qué validar: La calidad y el tiempo del proceso frente al punto de partida, medidos en el piloto con documentos que no se usaron para ajustarlo.
Consulta de información interna dispersa
Los procedimientos y contratos de una empresa están repartidos en carpetas y encontrar un dato toma buena parte de la mañana.
Con una solución integrada a esas fuentes, cada respuesta mostraría el documento de donde sale, y avisaría cuando no encuentre evidencia suficiente. Podría desplegarse dentro de la empresa.
- Pregunta
- Búsqueda en las fuentes autorizadas
- Respuesta con documento fuente, o aviso sin evidencia
- Revisión de la persona
Qué validar: Los permisos de acceso a cada fuente y que los documentos consultados sean las versiones vigentes.
Rastreo GPS para flotas y equipos en campo
Flotas y trabajo en campo
Rutas de reparto con historial
Una empresa de distribución responde las consultas de sus clientes llamando al conductor.
Con la plataforma en operación, el equipo consultaría la última posición reportada y su hora, el recorrido del día y las paradas, con historial para revisar jornadas anteriores.
- Última posición reportada y hora
- Recorrido de la jornada
- Paradas
- Historial por período
Qué validar: La cobertura y el comportamiento de cada dispositivo en las rutas reales, y los horarios de seguimiento acordados con el equipo.
Alertas al entrar o salir de una zona
Un servicio técnico necesita saber cuándo su personal llegó a la zona asignada, sin llamar a cada técnico.
Con zonas geográficas configuradas y horarios de seguimiento acordados con el equipo, los eventos de entrada y salida quedarían registrados y se podrían revisar en un reporte.
- Zona definida
- Evento de entrada o salida
- Reporte
- Revisión
Qué validar: La precisión en cada zona y que una ubicación no demuestra por sí sola una entrega ni un trabajo terminado.
Desarrollo de software a medida y equipos remotos
Software a medida
Portal de clientes conectado a los sistemas actuales
Los clientes de una empresa piden por correo el estado de sus pedidos y sus documentos.
Un portal integrado con los sistemas existentes permitiría a cada cliente consultar esa información por su cuenta, y liberaría al equipo de responder lo mismo cada semana.
- Acceso por cuenta
- Estado de pedidos y documentos
- Integración con los sistemas actuales
Qué validar: La separación entre clientes: cada cuenta debe ver solo su propia información.
Modernización por etapas de un sistema antiguo
Una plataforma interna desarrollada hace años sigue funcionando, pero cada cambio pequeño toma semanas.
Una modernización por etapas, con pruebas y documentación en cada tramo, permitiría renovar primero la parte que más limita al equipo, con una transición planificada.
- Diagnóstico
- Parte a renovar
- Pruebas
- Transición con ventanas de cambio acordadas
Qué validar: Las dependencias del sistema actual y las ventanas de cambio. No se promete una transición sin ninguna interrupción.
Primera versión de una plataforma fintech
Una startup necesita validar un producto financiero y conectar servicios de pago o de información.
Un equipo bilingüe podría diseñar y desarrollar una primera versión con integraciones delimitadas, pruebas y criterios de aceptación.
- Descubrimiento
- UX/UI
- Integración en entorno de pruebas (sandbox)
- Pruebas
- Versión revisable
Qué validar: Las condiciones de cada proveedor integrado. El desarrollo no incluye licencias regulatorias ni la aprobación de los proveedores.
Ampliar un equipo de desarrollo en Estados Unidos
Una empresa necesita capacidad adicional para hacer evolucionar su producto.
Un equipo remoto podría incorporarse a su forma de trabajo, colaborar en inglés y entregar avances revisables según las prioridades acordadas.
- Definir perfiles
- Incorporación y accesos
- Trabajo compartido
- Revisión y entrega
Qué validar: La escala y la disponibilidad de los perfiles, que se ajustan al plan acordado.