Reportes e indicadores
Inteligencia de negocios y dashboards
Tus ventas, metas y resultados en un solo lugar.
El problema
Los números de tu empresa viven en el sistema contable, en varios archivos de Excel y en la memoria de quien los prepara. Cada vez que necesitas saber cómo va el mes, alguien dedica horas a copiar, cuadrar y armar el mismo reporte.
Para quién
Empresas que necesitan unificar información y reducir el tiempo dedicado a preparar reportes.
Qué cambia en tu trabajo
Consultas ventas, metas y cuentas por cobrar en un solo lugar, con datos que se actualizan de forma programada. Tu equipo dedica menos tiempo a reunir datos y más tiempo a revisarlos y decidir.
Cómo lo hacemos
Conectamos información de tu sistema contable, archivos de Excel y otras aplicaciones para convertirla en dashboards fáciles de consultar. Definimos contigo los indicadores y automatizamos la preparación de las fuentes incluidas, para que tu equipo dedique menos tiempo a reunir datos y más tiempo a revisarlos.
Empezamos por revisar de dónde sale hoy cada dato y qué preguntas quiere responder tu equipo: si el mes va según la meta, qué clientes tienen saldos vencidos, qué productos hay que reponer. Con eso definimos los indicadores que de verdad se usan, y cada resultado se contrasta contigo antes de publicarlo.
Un proceso de extracción, transformación y carga —ETL— organiza y valida la información antes de consolidarla en PostgreSQL. Metabase consulta esa base para presentar los indicadores. Podemos programar el proceso cada 30 minutos, según el acceso, el volumen y la capacidad de los sistemas de origen.
La solución puede instalarse en servidores de tu empresa, con accesos definidos y almacenamiento bajo tu control. Evaluamos la infraestructura, las copias de seguridad y el mantenimiento necesarios. Configuramos quién ve qué y capacitamos a las personas que van a usar los tableros, para que la herramienta se sostenga sin depender de nosotros.
Herramientas: Metabase, PostgreSQL, ETL, Power BI, Proxmox
Qué incluye
- Evaluación de fuentes de datos y necesidades de información.
- Proceso ETL para extraer, limpiar y validar la información de las fuentes incluidas.
- Base de datos consolidada en PostgreSQL.
- Definición de indicadores y validación de resultados con tu equipo.
- Dashboards en Metabase, o en Power BI si el proyecto lo requiere.
- Configuración de accesos y capacitación de usuarios.
- Instalación en servidores de tu empresa cuando se requiera.
Ejemplo
De tus sistemas a tus indicadores
- Excel, sistema contable y aplicaciones autorizadas
Infraestructura de tu empresa — opción de instalación local
- ETL: extraer, limpiar y validar
- PostgreSQL
- Metabase
Actualización programada cada 30 minutos*
Las fuentes se conectan mediante API, lectura autorizada o exportación, según lo que permita cada sistema. El proceso ETL, la base PostgreSQL y Metabase pueden instalarse dentro de la infraestructura de tu empresa.
*La frecuencia depende de la disponibilidad de los datos y de la capacidad de las fuentes.
Preguntas frecuentes
- ¿Debo cambiar mi sistema contable?
- No necesariamente. Evaluamos cómo acceder a la información que ya produce.
- ¿Se puede instalar en mi empresa?
- Sí, evaluamos una instalación local con la infraestructura y el mantenimiento adecuados.
Condiciones
- La integración depende de las fuentes de datos disponibles y de los accesos que autorice tu empresa.
- La frecuencia de actualización depende de la disponibilidad de los datos y de la capacidad de las fuentes.
- Metabase presenta los indicadores; la preparación y actualización de las fuentes la realiza el proceso ETL.
- La elección entre Metabase y Power BI depende del proyecto; cuando una herramienta requiere licencias, se detallan por separado.
- Los indicadores y los resultados se validan con tu equipo antes de darlos por definitivos.
- La instalación en servidores propios incluye evaluar la infraestructura, las copias de seguridad y el mantenimiento necesarios.
- Priorizamos herramientas de código abierto cuando se ajustan al proyecto.
- El soporte y el mantenimiento posteriores se definen en un plan de acompañamiento.
¿Te sirve para tu operación?
Cuéntanos qué necesitas mejorar y empezamos con una evaluación.