Seguimiento de ventas
CRM y automatización comercial
Organiza contactos, oportunidades y próximas actividades
El problema
Las consultas llegan por el sitio web, por correo y por WhatsApp, y cada vendedor lleva su propia lista. Cuando alguien pregunta en qué quedó una negociación, la respuesta está repartida entre hojas de cálculo, conversaciones y memoria.
Para quién
Empresas que gestionan sus ventas entre hojas de cálculo, correos y conversaciones dispersas.
Qué cambia en tu trabajo
Tu equipo consulta el historial de cada cliente, ve en qué etapa está cada oportunidad y sabe cuál es la próxima actividad pendiente, sin reconstruirlo caso por caso.
Cómo lo hacemos
Perder una venta por falta de seguimiento no suele ser un problema de esfuerzo, sino de orden. Si el registro de lo que pasó con cada cliente depende de que alguien se acuerde de anotarlo, tarde o temprano algo se queda sin respuesta.
Un CRM es, en lenguaje sencillo, el lugar donde viven tus contactos y el seguimiento de tus ventas. Implementamos Odoo CRM y lo configuramos según tu proceso real: las etapas por las que pasa una oportunidad, quién atiende cada caso y qué debe ocurrir después de cada contacto. Migramos y ordenamos los contactos que ya tienes.
Conectamos las consultas del sitio web para que entren directo al proceso comercial, y el correo y los flujos de WhatsApp según la edición de Odoo y los servicios que se contraten. Sobre esa base automatizamos recordatorios, actividades y asignaciones, para que el seguimiento no dependa de la agenda personal de nadie.
Al final quedan indicadores comerciales que puedes consultar cuando quieras y un equipo capacitado para usar la herramienta. La configuración se ajusta a cómo vende tu empresa, no al revés.
Herramientas: Odoo, WhatsApp, Mailing
Qué incluye
- Diseño y configuración de las etapas del proceso comercial.
- Migración y organización de contactos.
- Captación de oportunidades desde el sitio web.
- Integración de correo y WhatsApp según la edición y los servicios contratados.
- Automatización de recordatorios, actividades y asignaciones.
- Indicadores comerciales y capacitación del equipo.
Ejemplo
Ejemplo ilustrativo, no un caso realizado
Una consulta del sitio entra al CRM y genera una actividad de seguimiento
Condiciones
- La integración de correo y WhatsApp depende de la edición de Odoo y de los servicios contratados.
- La migración de contactos depende de la calidad y del formato de la información actual.
- Las etapas del proceso comercial se definen con tu equipo antes de configurarlas.
- Las licencias de Odoo y los servicios externos aplicables se detallan por separado.
- El soporte y el mantenimiento posteriores se definen en un plan de acompañamiento.
¿Te sirve para tu operación?
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